01-30

2018

十部门再出新规 地炼需转型


    2018126日,国家十部门再出新规,发布《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作的通知》,直指炼油行业,对炼油领域严重违规和失信专项行为专项整治。此次新规的重点领域依然围绕着“擅自开工新建、改扩建炼油装置”、成品油质量升级、安全、环保、税收等方面;另外还附加了“违反收购、加工、代为销售被盗原油、石油产品”。这对山东炼厂具有很大的冲击。

    山东地方炼厂开始建于7080年代,在国内成品油市场扮演了举足轻重的角色,尤其在2011年前,国内主营单位成品油供应不足,地方炼厂为补充资源缺口做出了很大贡献。近年来,随着国内经济增速放缓,市场对汽柴油需求有所减弱,而且炼厂炼油能力正在不断增强,此消彼长的情况下,国内成品油市场逐渐由卖方市场转变为买方市场,炼厂炼油利润萎缩,产能过剩问题愈演愈烈。

根据找油网收集的数据分析目前炼化产能过剩矛盾的原因有三:
①在市场行情上,国内成品油消费增长乏力,天然气,生物燃料等新能源替代使得成品油消费增速已放缓;

 找油网数据显示2016年中国成品油消费量为3.15亿吨,同比下降0.52%,首次出现负增长。从汽柴油消费量图中可以看出柴油消费市场增速明显下降,市场持续萎缩;汽油消费增速进入平稳期,未来汽车的保有量还将保持汽油的高速增长,但按照规划,到2020年国内电动汽车将超过500万辆,将代替1.5%的燃料油,因此未来增速有限。
②在外部,地炼面临中石化,中石油激烈的竞争。有些地炼企业对于主营单位依赖程度强,有近六成成品油依靠中石油,中石化。但近几年中石油、中石化陆续出台了有关从地炼采购成品油更严格的规定;
③在内部,地炼仍然存在规模小,产能分散,附加值低的问题。

从中国与美国炼油产能结构对比图中可以发现,美国的炼油产能结构优于中国,大炼厂占比高,200万吨/年以下炼厂仅占3%。找油网数据显示截止2017年年底,中国地炼方面,200万吨/年以下炼厂多达82家,炼能共计6125万吨/年,平均炼能仅75万吨/年左右,占全国地炼炼能的不足1/4。其中约有36家地炼处于长期关停状态,炼能共计1985万吨/年。尤其是华南地区,闲置炼能占当地总炼能的60%。而主营200万吨/年以下的炼厂有17家,炼能共计1700万吨/年,平均炼能仅100万吨/年,约占全国主营炼能的3%左右,加工量仅占全国主营的3-5%|
政府政策为地炼的转型提供了可能性,地炼的转型发展将会影响整个炼油行业。地炼转型主要体现在三方面:①大型化、集团化是国内外炼化行业的规律,因此地炼抱团取暖应该是较为合理的选择。炼厂组成采购联盟,可以提高在国际上采购的议价能力;组成销售联盟,可以控制给主营单位成品油供应,可以防止地方炼厂的终端客户流失。②对油品进行升级,对油品结构进行调整。从长远来看,应该降低硫含量实行高品质成品油加工,并且逐步将产品重心从成品油向化工品烯烃、芳香烃转移,需要通过不断的技术创新和高附加值材料的研发,加强化工产品的生产研发能力,为未来的可持续发展打下基础。③抓住互联网+的大潮流,努力开创信息化和工业化深度融合新局面。通过互联网平台,加快科技创新与安全生产、原料采购、成品销售、物流运输等环节的有机结合,实现共享实时数据,进行资源收集和整合。

 

01-29

2018

2018年油价以创近三年新高开局,“高油价”致用油成本走高

  在国际原油持续走高影响下,国内柴油价格也随之上涨,这对于以柴油为主要燃料的物流运输车辆油费上涨明显,有部分车主明确表现出要上调运费以覆盖不断上涨的成本。

 

  2018124Brent原油收盘价格70.53美元/桶,升至三年来新高。国内柴油价格在11月底在原油上涨和货源短缺的影响下,也创下近三年新高,其中山东地炼的出厂价格主流达到6745/吨,部分炼厂出厂价格甚至达到6900-7100/吨,华南主营的直销价格达到7300-7400/吨零售限价。

2017年相较2016年,原油年均价上涨约21.3%,而国内柴油年均限价上涨约14.9%,山东地炼的出厂价格上涨约20%。而20181月以高价开局,或代表2018年油费的成本上涨将继续再上台阶。对于运输车辆或将继续承压相较去年均价上涨15~20%油费成本。

 

原油和山东柴油价格汇总表

年份

柴油限价

山东出厂价

零售限价

出厂

Brent原油

2016年

5761

4375

4.97

3.77

45.12

2017年

6621

5249

5.71

4.52

54.74

均价涨幅

14.9%

20.0%

14.9%

20.0%

21.3%

2018年1月

7575

5683

6.53

4.90

68.98

 

物流运输占柴油消费约为60%,柴油价格上涨对物流行业柴油车用油成本增加较为明显,以月跑10000公里,百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车来计算。假设重卡能使用最低价的地炼出厂价格柴油,则2017年均百公里油费约为171.8元,而2016年年均143.3元,同比增加28.5元或19.9%。2018年1月的百公里油费约为186.2元。近期处于油价高点对于物流企业的成本压力表现更为明显。


01-29

2018

十部门开展炼油领域专项治理 成品油遭遇监管组合拳出击

据国家发改委网站获悉,为加快推进行业信用体系建设,营造公平竞争市场环境,推动我国石油行业持续健康发展,十部门将联合开展炼油领域严重违法违规和失信行为专项治理。


治理对象包括以原油、燃料油为主要生产原料,通过加工炼制生产汽油、柴油等石油产品的,在产能建设、安全、环保、节能、质量、税收、经营等方面存在严重违法违规和失信行为的市场主体。这是继前期成品油消费税征收查缺补漏后又一次针对成品油市场主体的监管行为,2018年品油市场将面临多套组合拳出击,在安全 环保 税收将迎来最严的监管年。


根据找油网的整理分析看,此次专项治理主要针对违规新建 改扩建炼油装置以及未在规定时间内完成成品油质量升级改造方面,同时在安全、环保、节能、质量、税收等方面违反相关法律法规,将受到行政处罚,另外违法收购、加工、代为销售被盗原油、石油产品将勒令整改。对存在违反上述认定情形的200万吨/年以下落后产能企业,依法依规责令限期关停,同时规范200万吨/年以上炼厂建设生产经营行为,依法依规对收赃销赃炼油企业给予相应处罚,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。上述治理手段最终目的在于规范成品油市场在生产 资源流通以及产品分销方面实现全产业链管理,同时配合31日起实施的新成品油消费税公告将迎来油品行业的变革。


各省、自治区、直辖市有关部门向相关主体下达专项治理整改通知书,在20187月底前责令有关企业整改到位,并将整改情况向社会进行公示。各地于20182月起,每月10日前将整改工作进展形成简报报送国家发展改革委,因此在上半年针对成品油市场整改行动将形成连续性,后期一旦列入黑名单的失信主体依据《关于对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》,将正式列入黑名单的失信主体推送至相关部门,开展联合惩戒。


十三五期间中国炼化一体化发展迅速,清洁油品质量升级速度加快,但是国内部分小型炼厂依旧面临装置产能落后、油品质量不达标的弊端,国家出台相关政策以及法律法规措施将倒逼国内炼油行业淘汰落后产能,逐步缓解产能结构性过剩矛盾,大力发展先进产能,优化产业布局,推进清洁能源发展,促进成品油产业链健康持续运行。201712月底山东地区明确提出将严格控制炼油过剩产能,相关部门不得为违规新增产能项目办理土地供应、环评和新增授信业务。


随着监管力度的增强,对于成品油市场资源流通将产生一定的冲击,山东以及华南等地部分小型落后炼厂产能将遭到淘汰或是兼并重组,非法改扩建项目将勒令停期,加速民营炼厂洗牌,汽柴油资源流通数量相应下滑,同时在税收监管以及清洁油品质量升级推动下,目前全国已经普遍实施国五普柴质量标准,2+26个城市率先实施国六汽柴油质量标准,汽柴油调和非标资源流通将被封杀或是供应逐渐下滑,继而对调油原料需求产生利空影响,尽管这部分资源占比不高,但是在消费税征收新系统启用后遏制变票以及非标资源生产流通遇阻两个方面并轨后,未来成品油市场主体将处于良性循环发展中,随着上半年成品油双重监管利剑的运行,将对成品油市场价格起到一定支撑,市场资源供应收紧,加上经济继续复苏,国际原油高位运行下汽柴油市场在上半年多处于温和上涨的特征。

01-26

2018

2017年中国原油加工量56777万吨,成品油出率“柴减汽涨”


国家统计局数据显示,2017年中国原油加工量为56777万吨,同比增长2676万吨或4.95%。除了地炼进口原油带动的增加外,新炼厂的投产带动了国内原油加工量的提升。20178月云南石化炼厂1300万吨投产出油,10月惠炼二期新建1000万吨炼油项目投产。

    从炼油出率来看,汽柴煤总的出率从去年的64.4%下降到63.1%,其中柴油出率继续呈现下滑趋势,而汽油和煤油继续呈现上涨趋势。这主要是因为年初汽油和煤油利润超过柴油,这使得炼厂降低柴油产量,而提升汽油和煤油出率;下半年随因柴油销售较好价格上涨,部分炼厂上调柴油出率,但整体全年来看柴油出率仍呈现下滑趋势。


    从成品油产量上来看,受原油加工量提升影响,柴油、汽油和煤油产量较去年均有上涨,幅度分别为400万吨、344万吨和247万吨。虽国内工厂产量增加,但在上半年炼厂库存压力下柴油出口增多(20171-11月柴油出口1526万吨,同比增12.1%),后续低位的库存遭遇柴油需求旺季高峰,呈现货源偏紧的态势;而汽油虽出口增加(20171-11月汽油出口932万吨,同比增6.7%),但有大量调油料资源补充,市场整体供应表现充裕。


    预计2018年中国的炼能将继续增加4100万吨左右,其中华北石化、华锦石化的分别500万吨/年和400万吨/年的扩能项目,曹妃甸石化、浙江石化一期分别1200万吨/年和2000万吨/年。随着新炼能的投产,中国成品油供应量将进一步提升。


中国原油加工量及成品油产量统计表

年份

原油加工量

柴油产量

汽油产量

煤油产量

2017

56777

18318

13276

4231

出率

-

32.26%

23.38%

7.45%

2016

54101

17918

12932

3984

出率

-

33.12%

23.90%

7.36%



01-26

2018

解读:2017年国内石油行业运行现状

内外部环境不佳    国内原油连续减产

根据国家公布的最新数据显示,2017年全国原油产量达到19150万吨,环比下降818万吨或4.1%,受原油价格长时间的中低位徘徊影响,中国原油产量已经连续两年呈现下降趋势。

详细数据来看,2017年陕西省首次打败黑龙江省,成为国内产油第一大省,2017年陕西省原油产量高达3489.3万吨,占全国总产量的18.22%。而近五年来,黑龙江省陆续关闭了大庆一些低质低产高成本的油田,导致其原油产量出现了连续五年的下滑趋势。

 

供需矛盾突出    原油对外依存加剧

虽然我国本土原油产量下降,但根据数据测算可知,2017年中国原油进口量环比大涨19.67%41957万吨,原油出口量则大幅上涨226万吨至486万吨。此外,受国内基础行业需求上升以及战略库存扩容等因素提振影响,国内原油消费量维持着5%左右的上涨趋势。

需求持续上升与自身产量下降的矛盾越发明显,2017年中国原油对外依存度达到69%,这一情况预计将在2018年得以延续,小编认为,2018年中国原油对外依存度超过70%将是一件非常容易的事情,中国能源安全问题将再亮红灯。

 

国内需求复苏   成品油出口增幅大幅放缓

根据国家公布的成品油进出口数据可以看出,2017年中国成品油进口量为2964万吨,环比大幅上涨180万吨或6.47%,成品油出口量则为5216万吨,环比上涨7.97%,远低于201633.6%的增长幅度。由于原油走势回暖,国际上原油及成品油交易开始转为活跃,成品油进出口则实现了更大利润空间的操作行为。

能源消费结构继续转型   汽柴产出比走向平衡

目前,国内汽柴油产量较高的省份仍然集中在炼厂产能集中的地区,包括东北及环渤海一带、江浙沪地区、两广及西北部分地区。其中山东省汽柴油年度产量高达8228.6万吨,占全国总产量的26.05%,高居榜首位置;其次是辽宁省汽柴油产量3331.7万吨,占总产量的10.55%;随后则是广东省,汽柴油产量为2317.4万吨,占总产量的7.34%

根据统计局公布的详细数据来看,近几年的时间内,全国各省市汽柴油产出比开始走向均衡。在2015-2017年间,全国各省汽油产出占总比率维持在40-42%之间,柴油产出比率维持在58-60%之间,汽柴油产出比例走向平衡。但整体数据来看,全国汽油产量比率仍然处于小幅上升的趋势,柴油走势反之,虽然国内工程基建等行业对柴油的需求略有回温,但实际监测数据却也显示出在国内能源消费结构中,汽油走强、柴油偏弱的状态。